Shanghai, 1938. Glendon Wasey, un agudo e impetuoso vendedor, y Gloria Tatlock, una dulce e inocente joven misionera norteamericana, persiguen la pista de una importante partida de opio que le fue arrebatada al narcotraficante Walter Faraday un año atrás.
Gloria necesita el opio para muchos soldados heridos en el transcurso de la guerra entre China y Japón. Por el contrario, las razones de Glendon no son nada honorables, ya que desea el opio para conseguir el dinero suficiente que le permita abandonar el infierno de Shanghai y regresar a Norteamérica. Para conseguir su objetivo, los dos jóvenes se tendrán que enfrentar a toda una serie de personajes de los bajos fondos que buscan también el alijo de droga.
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