Zoraida es la mujer barbuda de un circo que recorre todo el país. Cuando da a luz a una niña imberbe, los dueños del show deciden despedirla. Ella no tiene ningún sitio al que ir, así que, cuando conoce a Charly, un travesti que actúa en un club, le pide refugio para pasar la noche en su casa. Ambos inician una relación, se enamoran e intentan llevar una vida como la de los demás. Para ello, Zoraida se afeita y Charly guarda su ropa de mujer y se casan. Sin embargo, pronto se dan cuenta de que las cosas no van a ser fáciles para ellos.
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