A finales de los años cuarenta, Mario, Pepita y Juan separan sus caminos. Mario se exilia a Buenos Aires después de una brutal paliza. Allí triunfa cantando coplas. Mientras, el amor entre Pepita y Juan llega a su fin cuando él muere asesinado a manos de una cantante celosa. Pepita acepta entonces un contrato que la llevará hasta Buenos Aires. Su encuentro profesional con Mario estará plagado de aventuras, y los amores de ambos pondrán el contrapunto tragicómico a esta historia sobre la copla, las cosas de la vida y las cosas del querer.
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