La nación comanche, al igual que otras tribus indias, ha sido vencida y recluida en la reserva. Notah Moon, mestizo de padre blanco, resiste en las montañas con un grupo de desesperados, dedicándose a sembrar el terror entre los campamentos mineros y diligencias que cruzan el país. Johnny Moon intenta vivir una pacífica vida entre los blancos. Hermano mellizo de Notah, es a menudo confundido con este, salvando su vida muchas veces gracias a su agilidad y facilidad en el disparo.
Como única solución, Johnny tiene que enfrentarse con su hermano y acabar con él. Lo hace en el campamento del rebelde, pero la intervención de la mujer de Notah impide que el duelo llegue a su final, aunque quedan citados en tres días en un lugar llamado Río Hondo. Uno de los dos debe morir.
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