A pesar de que hace años que no ejerce como médico, un anciano maestro accede a visitar a la esposa enferma de Martín. El médico le relata al joven cómo conoció a Armancia, la madre de Martín, y a Matilde, la hermana de esta.
Enamorado de Matilde, el médico le deja constantes pruebas de su amor. Pero Armancia las manipula de tal modo que Matilde cree que quien las envía es León y se casa con él. Tras la boda, el médico decide proseguir sus estudios en el extranjero y a su regreso se convierte en el con dente de Matilde. Una vez más, por intervención de Armancia, se agrava la delicada salud de Matilde al descubrirle la infidelidad de León con Valeria, la hija del maestro de esgrima.
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